Comment connecter un agent IA à votre ERP ou CRM ?
Une intégration fiable commence par les accès autorisés, les règles métier et les contrôles des actions, avant le choix du modèle IA.
Vérifier les possibilités du logiciel
Un ERP ou CRM peut proposer une API, des exports ou un connecteur. Vérifiez les fonctions réellement accessibles, les limites d’utilisation, les abonnements et la documentation du fournisseur.
Un accès en lecture et une autorisation de modification ne présentent pas les mêmes conséquences. Un premier essai peut se limiter à la recherche ou à la préparation d’un brouillon.
Limiter les actions autorisées
L’agent doit disposer uniquement des accès nécessaires. Les opérations sensibles, comme modifier un prix ou envoyer un engagement commercial, demandent des règles et des validations adaptées.
Les sorties du modèle ne doivent pas être considérées comme des instructions fiables sans contrôle. La solution vérifie les formats, les droits et les conditions métier avant d’exécuter une action.
Traiter les erreurs et les doublons
Prévoyez les indisponibilités, les réponses incomplètes et les nouvelles tentatives. Une relance ne doit pas créer plusieurs dossiers ou envoyer plusieurs messages.
Les traces doivent aider à comprendre ce qui s’est passé sans exposer inutilement les informations personnelles. Le responsable doit pouvoir interrompre le parcours et reprendre la main.
Commencer par une intégration limitée
Choisissez un seul parcours : retrouver une fiche, préparer un dossier ou proposer une mise à jour à valider. Testez les autorisations et les exceptions avant la mise en service.
La faisabilité précise dépend de votre logiciel et de sa configuration. Doventis la vérifie au cadrage avant de définir le périmètre de réalisation.